שאלות ותשובות

לעדכון של טופס קיים יש צורך לעדכן את הטופס בגרסה המקורית שלו, במסמך ה WORD.

לאחר העדכון ב WORD לשמור את המסמך כמסמך PDF.

ואז במערכת הניהול להיכנס לעריכת תבניות טפסים, ללחוץ על כותרת הטופס ולהגיע להגדרות הטופס:

במסך ההגדרות העלו את ה PDF המעודכן ולחצו בתחתית הדף על עדכון:

שימו לב, אם מבנה הטופס השתנה, עכשיו אתם צריכים לסדר מחדש את שדות הטופס.

היכנסו במסך עריכת תבניות טפסים, להוספת/עריכת שדות, וסדרו וודאו ששדות הטופס במקום הנכון:

גררו את השדות ולחצו שמירה:

לצפייה בכל הטפסים שמולאו ונחתמו היכנסו לממשק הניהול ולחצו על היסטוריית הטפסים:

לייצוא המידע לאקסל היכנסו להיסטורית טפסים, סננו את הטופס אותו אתם רוצים, לחצו על סנן, 

ואז יופיע כפתור יצוא לאקסל של כל נתוני הטופס:

על מנת לבחור את שמות עמודת האקסל יש צורך לתת שמות לשדות הטופס:

לחצו על עריכת תבניות טפסים ואז על כותרת כותרת הטופס:
 

הקלידו את ההערה באזור הטקסט.

ניתן להקליד טקסט מעוצב, תמונות, לינקים, סרטונים או כל רכיב מידע שרוצים שיוצג למשתמש מעל הטופס:

היכנסו לעריכת תבניות טפסים, העתיקו את הלינקים של הטפסים:

את הלינקים ניתן לשלוח בווטסאפ, SMS או במייל:

לכל טופס ניתן להוסיף מספר לא מוגבל של שדות דרופדאון של אפשרויות לבחירה.

להוספת השדה היכנסו לעריכת תבניות טפסים -> הוספת  /עדכון שדות:

במסך הגדרת שדות הטופס גררו לטופס שדה מסוג תיבה נפתחת ובפאנל הניהול משמאל הוסיפו את אפשרויות הבחירה של השדה:

על מנת לראות בהיסטוריית הטפסים ערכים מהטופס כמו שם הממלא, תעודת זהות או כל שדה אחר,

וגם שישלחו בנושא המייל, לאיתור מהיר ולחיפוש:

היכנסו לעריכת תבניות טפסים -> הוספת עריכת שדות:

במסך הגדרת השדות עמדו על השדות אותם אתם רוצים לראות ובפאנל משמאל סמנו: מופיע בנושא המייל ובהיסטוריית הטפסים:

לחצו על עריכת תבניות טפסים ואז על הוספת / עדכון שדות:

סמנו את השדה הרצוי ובתפריט משמאל הזינו את מספר התווים המקסימלי לשדה זה:

לשינוי צבע שדות הטופס היכנסו לעריכת תבניות טפסים והיכנסו להגדרות הטופס בלחיצה על כותרת הטופס:

בהגדרות הטופס בחרו בצבע השדה ולחצו על שמירה בתחתית טופס ההגדרות:

המייל אליו נשלחים הטפסים המלאים והחתומים נקבע ביצירת הטופס, במסך ההגדרות.

בכל שלב ניתן לשנות את המייל ולהוסיף עד שלושה מיילים שונים אליהם ישלחו כל הטפסים המלאים והחתומים.

לעדכון המיילים היכנסו לעריכת תבניות טפסים, לחצו על כותרת הטופס אותו את םרוצים לשנות:

בהגדרות הטופס הזינו את המיילים:

לביטול האפשרות לשלוח לממלא הטופס העתק של הטופס המלא,

היכנסו לעריכת תבניות מסמכים, לחצו על כותרת הטופס אותו אתם רוצים לשנות:

בהגדרות הטופס סמנו V לממלא הטופס לא ישלח מייל:

להוספת שדות של העלאת מסמכים כנספחים,

לחצו על עריכת תבניות טפסים ואז על הוספת/עדכון שדות:

בדף עריכת השדות גררו בפאנל מימין שדה מסוג קובץ מצורף. ניתן לגרור מספר שדות של קבצים לטופס.

ניתן להוסיף הסבר למשתמש ולקבוע האם זהו מסמך חובה לצרף. 

לגדרת שדה מסוכ כפתור רדיו, לבחירה של אפשרות אחת מכמה, לדוגמה כמו כן/לא או זכר/נקבה, 

לחצו על עריכת תבניות טפסים ואז על הוספת /עדכון שדות:

במסך עריכת שדות הטופס גררו שדה מסוג כפתור רדיו והזינו את האפשרויות בפאנל העריכה משמאלה,

ניתן להוסיף אפשרויות נוספות בלחיצה על כפתור ה + הירוק משמאל וניתן לקבוע האם השדה חובה לבחירה.

המשתמש יתבקש לבחור רק אחת מהאפשרויות:

לשינוי גודל שדות הטופס היכנסו לעריכת תבניות טפסים ואז להוספת/עריכת שדות: 

במסך עריכת שדות הטופס ניתן להגדיר את קורדינטות של מיקום השדגות בטופס וכך לשמור על דיוק ויישור של השדות: